En un mundo de magia y monstruos, Krylancelo Finrandi y su hermana adoptiva Azalie Cait-Sith fueron una vez prometedores estudiantes de hechicería, prodigios en la famosa Torre de los Colmillos. Pero un experimento que salió terriblemente mal deforma la apariencia de Azalie, atrapándola en la forma de un dragón.
Los ancianos de la Torre, más interesados en preservar su reputación que la vida de sus estudiantes, expulsan a Azalie transformada y encubren el incidente. Indignado, Krylancelo actúa por su cuenta, tomando el nuevo nombre de «Orphen» y prometiendo devolver a Azalie a su estado normal.
Cinco años después, la búsqueda de Orphen se ha estancado. Un encuentro casual lo pone cara a cara con Azalie nuevamente, pero aún no tiene forma de restaurar su cuerpo. Y con un grupo hostil de hechiceros persiguiéndola, puede que se le esté acabando el tiempo. El pasado y el presente chocan cuando Orphen intenta encontrar la manera de salvar a Azalie de sus antiguos maestros y amigos.
